Bohemia CRM: Jak české řešení na platformě Microsoft Power Apps optimalizuje obchod a práci v terénu

Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) není pouze o ukládání kontaktů. Je to o strategickém propojení všech firemních procesů – od marketingu přes obchod až po poprodejní servis – do jednoho funkčního, přehledného a bezpečného celku. Přesně tuto filozofii ztělesňuje Bohemia CRM, moderní české řešení, které využívá plný potenciál platformy Microsoft Power Apps a nativní integrace s Microsoft 365.

Tento přístup přináší českým firmám zásadní výhodu: místo izolované aplikace získávají CRM, které je od základu propojené s nástroji, jež jejich zaměstnanci již denně používají, jako je Outlook, Teams nebo SharePoint.

Jádro systému: Model-Driven Power Apps

Bohemia CRM je postaveno na technologii Model-Driven Power Apps (modelově řízené aplikace) společnosti Microsoft. Na rozdíl od jiných přístupů, kde se aplikace "kreslí" (Canvas Apps), modelově řízený přístup staví na první místo data a procesy.

Co to znamená v praxi?

  1. Jednotná databáze (Dataverse): Všechna data o zákaznících, obchodních případech, komunikaci a servisu jsou bezpečně uložena v centrálním datovém úložišti Microsoft Dataverse.

  2. Procesní řízení: Aplikace je navržena tak, aby vedla uživatele definovanými firemními procesy. Například obchodní případ (Opportunity) má jasně dané fáze (např. Kvalifikace, Návrh, Vyjednávání), kterými obchodníka provází.

  3. Konzistentní prostředí: Uživatelé získají responzivní rozhraní, které funguje stejně dobře na počítači, tabletu i mobilním telefonu, aniž by bylo nutné vyvíjet tři různé aplikace.

Díky této robustní platformě nabízí Bohemia CRM špičkové funkce přizpůsobené českému tržnímu prostředí a lokálnímu názvosloví.

Klíčové moduly a pracovní procesy

Systém pokrývá kompletní životní cyklus zákazníka prostřednictvím logicky provázaných modulů:

  • Správa kontaktů a obchodních vztahů: Centrální evidence všech firem (Obchodní vztahy) a osob (Kontakty), včetně jejich vzájemných vazeb, historie a veškeré související komunikace.

  • Řízení obchodu (Sales): Systematické sledování Obchodních případů od prvního zájmu (Příležitost) až po úspěšné uzavření. Systém umožňuje přesné prognózování (forecasting) a analýzu úspěšnosti.

  • Marketing: Nástroje pro segmentaci zákazníků, tvorbu Marketingových seznamů a přípravu i vyhodnocení kampaní, včetně nativního propojení na e-mailingové nástroje.

  • Zákaznický servis (Service): Efektivní správa Případů služeb (servisních požadavků či tiketů), sledování SLA (Service Level Agreement) a budování Znalostní báze pro rychlejší řešení dotazů.

Zásadní roli hrají Pracovní procesy (Business Process Flows), které vizuálně vedou uživatele jednotlivými kroky. Tím je zajištěna jednotnost postupu napříč celým týmem a minimalizuje se chybovost.

Fokus: Obchodní zástupce v terénu – Plánování tras a schůzek

Jednou z největších výzev pro obchodní týmy je efektivní práce v terénu. Obchodní zástupci tráví většinu času mimo kancelář a potřebují mít klíčová data neustále u sebe a zároveň minimalizovat administrativní zátěž.

Bohemia CRM postavené na Power Apps řeší tento problém komplexně:

1. Plánování schůzek a kalendář Plánování schůzek (Aktivity typu Schůzka) probíhá přímo v prostředí CRM. Zástupce vidí dostupnost kolegů a díky dokonalé synchronizaci se schůzka okamžitě propíše do jeho kalendáře v Microsoft Outlook. Stejně tak schůzka vytvořená v Outlooku se může automaticky synchronizovat zpět do CRM a přiřadit k danému zákazníkovi.

2. Efektivní plánování návštěv a tras CRM slouží jako centrální bod pro plánování obchodních cest. Zástupce má k dispozici přehled všech svých zákazníků, vidí jejich adresy (které lze zobrazit na mapě) a může si efektivněji naplánovat denní trasy tak, aby optimalizoval čas strávený přejezdy. Vidí, které klienty v dané lokalitě dlouho nenavštívil, nebo kterým se blíží termín obnovení smlouvy.

3. Mobilní aplikace a 360° pohled Přímo v terénu, třeba v autě před schůzkou, si obchodník na mobilní aplikaci Power Apps otevře kartu zákazníka. Okamžitě vidí kompletní 360stupňový pohled:

  • Poslední komunikaci (e-maily, telefonáty).

  • Otevřené i minulé obchodní případy.

  • Probíhající servisní požadavky.

  • Zakoupené produkty.

  • Klíčové kontaktní osoby.

Díky tomu je na jednání dokonale připraven a působí profesionálně.

4. Okamžitý zápis a administrativa Ihned po skončení schůzky může zástupce provést zápis (například pomocí diktování do telefonu), založit úkol pro kolegy v back-office nebo posunout obchodní případ do další fáze. Všechny informace jsou okamžitě uloženy v centrálním systému a viditelné pro zbytek týmu. Odpadá tak nutnost večerního přepisování poznámek z bloku do počítače.

Síla ekosystému Microsoft 365

Skutečná hodnota Bohemia CRM nespočívá jen ve funkcích samotné aplikace, ale v její bezkonkurenční integraci s Microsoft 365:

  • Outlook: E-maily lze Sledovat (Track) přímo z Outlooku, čímž se automaticky přiřadí ke správnému kontaktu nebo obchodnímu případu v CRM.

  • Teams: Na složitějším obchodním případu může tým spolupracovat přímo v Microsoft Teams, kde je připojená záložka s detaily z CRM.

  • SharePoint / OneDrive: Veškerá dokumentace k zákazníkům (smlouvy, nabídky, prezentace) je spravována přes integrovanou správu dokumentů, která využívá SharePoint. Dokumenty jsou tak bezpečně uloženy a verzovány.

  • Power BI: Pokročilý reporting a vizualizace dat probíhají nad daty z CRM pomocí nástroje Power BI, který poskytuje manažerům dokonalý přehled o výkonu obchodu či servisu.

Bohemia CRM tak představuje strategické řešení pro české firmy, které chtějí nejen spravovat kontakty, ale skutečně řídit své obchodní procesy, zefektivnit práci v terénu a maximalizovat návratnost svých investic do platformy Microsoft.

Posted on